多元工具，长远规划｜大树集团投资与融资专题讲座

2026年9月29日，大树集团与丰业财富管理携手举办“投资·融资·财富规划”专题讲座。活动于温哥华大树集团举行，邀请 Miller Li 与 Danny Zhao 担任主讲嘉宾，围绕结构性票据与 IFA（Immediate Financing Arrangement，保险融资安排）展开分享，为参加者提供了解不同金融工具、思考长期财富规划的机会。

本次讲座以“多元工具·专业视角·长远规划”为主线，将投资与融资放在整体财富规划的框架下讨论。两位嘉宾从各自的专业领域出发，介绍不同工具的运作逻辑与应用场景，帮助大家在关注潜在收益的同时，进一步认识相关风险与适用条件。

在结构性票据分享环节，Miller Li 围绕产品的收益与风险结构展开讲解，引导大家了解产品条款与投资结果之间的联系。分享着重于理解工具本身，为参加者结合自身目标与风险承受能力思考投资选择提供参考。

Danny Zhao 则围绕 IFA 的融资逻辑及应用场景进行介绍，从保险与融资相结合的角度，探讨保障安排、资金运用与长期规划之间的关系。通过这一主题，大家得以从更完整的视角思考家庭或企业的资金需求，以及不同规划工具之间的衔接。

从结构性票据到保险融资安排，本次活动呈现了财富规划中的不同思路，也传递出一个共同的出发点：先明确需求，再理解工具，才能让规划更贴合自身的长期目标。

大树集团始终重视专业知识的分享与交流，希望通过专题讲座，为客户及社区朋友创造接触多元观点、了解规划工具的机会。感谢两位嘉宾的分享，也感谢每一位参加者的支持。未来，大树集团将继续围绕家庭保障与财富规划等议题开展交流活动，以专业陪伴，与您共建更美好的未来。